笔记本电脑面板订单急增:部分厂商订单排到5月份

发表时间:2020/4/8 浏览:5694

标签:笔记本电脑面板 所属专题:面板行业专题

新冠肺炎疫情在全球持续蔓延,给电子产业发展带来了不小的冲击;不过,在“云生活”、“宅经济”的带动下,也有部分消费电子产品的销量在短期内出现逆势增长。据苏宁易购、京东等电商平台数据显示,笔记本电脑、平板电脑等快速成为热销品,部分产品甚至脱销。

或许是看到了新冠疫情催生新的消费需求,苹果、华为、三星、雷神等企业也选择在近期发布笔记本电脑新品,受到消费者的广泛关注。另外,笔电市场需求旺盛也带动上游面板市场发展,有业内人士透露,一些面板厂商的订单已经排到5月份。

Q1笔电面板及整机出货量均下滑

今年一季度,在新冠肺炎疫情的影响下,笔电供应链受到很大的冲击。受缺工缺料以及物流运输管控的影响,全球笔电出货量出现下滑的趋势。据群智咨询数据显示,一季度全球笔电市场整机出货量约为3290万台,同比下滑7.8%左右。

群智咨询IT整机资深分析师李亚妤表示,出货量下滑原因主要分为三方面:

第一、产能损失,供应紧缺。在全球笔电制造产能中,中国大陆地区约占95%。尽管笔电代工厂在湖北地区的产能很小,但主力产能所在的华东及西南地区复工情况也受疫情影响明显。据群智咨询统计,中国大陆地区笔记本代工厂2月总体产能损失高达40%,3月份恢复到80%~90%。大陆地区笔记本代工产能的客户全面覆盖了主力品牌,包括:联想、HP、Dell等均将受到不同程度的影响,2月底和3月上旬的交货均有所延迟。

第二、物流封锁。随着疫情在全球的扩散,越来越多的国家收紧了边境管理政策,提升了国际物流的运行难度,增加了国际航运运输成本和运输时间,通关难度也增加,进一步增强了供应紧张局面。

第三、需求变化。从中国市场来看,由居家隔离所带来的居家办公/上课需求在2-3月明显增长,推动了中国笔电线上市场大幅成长。但与此同时,线下门店关闭、商用需求下滑等因素带来了线下市场的明显下滑。加上供应紧缺,总体上看中国市场的终端需求一季度同比将呈下滑态势。从海外市场看,受供应紧缺的影响,教育本的供应未能赶上海外国家的春季开学期,这部分需求将后延。2月至3月上旬,全球疫情尚未产生大量的居家隔离影响,即使到3月中下旬,来自海外居家办公/上课的需求明显增长,但综合来看,一季度海外市场需求同比也会下滑。

群智咨询IT面板资深分析师焦亚茹表示,“笔记本面板虽中国大陆、中国台湾地区、日韩均有供应,但模组产能集中在大陆,例如台湾地区面板厂主要分布在苏州、宁波,LGD在南京工厂。模组端相较于前端制程更依赖于人工,模组上游材料也集中在大陆,因此面板厂基本上有不同程度出货的下滑。

作为笔电第一大面板供应商,BOE笔电模组厂主要在重庆合肥,对疫情的影响反应比较迅速,材料调控能力较强,2月份笔电面板出货同比基本持平,但其他家同比下滑幅度较大,例如友达2月份出货同比下滑约30%以上,群创、LGD同比下滑幅度也在20%左右。总体来看,1-2月份笔电面板全球出货同比下滑约11%左右,3月份状况虽有好转,但预期一季度笔电面板出货同比下滑仍在10%左右。”

Q2笔电整机预增5% 面板订单急增

即使第一季度笔电面板及整机出货量出现下滑,但随着新冠肺炎疫情在全球持续恶化,欧美各个国家都通过“封城”来应对疫情的扩散。导致企业办公、学校教育以及各类商务活动都只能通过线上模式来完成,从而带动笔记本电脑的市场需求。

近日,俄罗斯电商企业协会主席索科洛夫在“新冠肺炎疫情对电子商务影响”的新闻发布会上表示,疫情期间电子产品需求超乎寻常,笔记本电脑需求增加1倍,耳麦等居家办公配件需求也在增长。

IDC分析师黄林也表示,受家庭抢购的影响,一些受欢迎的电脑显示器目前甚至在美国也没有存货。另外,价格跟踪工具CamelCamelCamel的数据显示,在亚马逊官网上,高端笔记本电脑价格已被提高了50至100美元。

李亚妤表示,“从当下全球疫情趋势来看,预计二季度全球笔电市场整机出货量约为4400万台,同比增长5%。增长原因包括:第一,产能恢复。进入二季度,中国地区笔电代工厂的产能将得到全面恢复,供应紧缺的情况也会随之缓解。第二,短期需求增长。从各国政府现有防疫措施来看,居家隔离普遍得到推行。受此影响,欧美国家居家办公/上课需求呈现短期内显著增长的情况,进而会拉动商务笔电及教育本的出货攀升;同时叠加一季度需求后延的情况,会进一步带动二季度全球笔电出货量的成长。”

全球最大笔记本电脑ODM厂仁宝总经理翁宗斌日前指出,第二季笔记本电脑成长强劲,上半年较2019年底时的预估值,出现上调情况。此外,广达、纬创及英业达,同样表示第二季迎来强劲增长,尤其是来自商务和教育类产品。

笔电整机市场需求量增加,也进一步带动上游零部件的市场需求。据天风国际分析师郭明錤研究报告显示,2020年第二季度Windows笔记本的关键零部件订单出货量预估提升约20%-30%。

有业内人士透露,部分厂商的笔电面板订单已经排到5月份。焦亚茹表示“随着海外疫情持续蔓延,网课及居家办公致笔电需求较强劲(例如学生网课搭配笔电+平板,欧美居家办公笔电+台式机模式),笔电供应商目前集中精力在如何尽快恢复产能,达到稳定供货,而面板厂普遍需求不错,商务本及教育机订单有急单现象。”

为了抢占这一市场份额,面板供应商也持续加大布局。华星高级副总裁、大尺寸事业群总经理赵军在2019年业绩交流会上表示,公司正在积极地布局车载和笔电等领域,目前14寸和15.6寸的4K产品已经应用于联想的高端产品系列。

而在Notebook面板价格方面,群智咨询预测,低端TN面板产品均价受成本支撑,3月份均价上涨0.2-0.5美金,4月份均价持平,主流IPS产品3月、4月均价持平。焦亚茹表示:“笔电面板相对大尺寸面板来看,利润相对较好,面板供货意愿侧重于保量。面板供应上看,TV预计二季度下修订单,显示器同样需求萎缩,LCD面板产能压力会比较大。总体来看,今年笔电面板价格应该是稳中微降走势。”


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